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 新闻资讯     |      2016-01-10

  浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”或“发行人”)首次公开发行不超过255,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1846号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)(中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为255,000万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为178,500万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为76,500万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.94元/股。根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为353.52倍,超过150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将109,581.10万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行最终发行股票数量为68,918.90万股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为20,675.67万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为48,243.23万股。网上发行最终发行股票数量为186,081.10万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.68805131%,有效申购倍数为145.34倍。

  1、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年11月18日(T+2日)16:00前,太阳2下载地址按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年11月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

  4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

  根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2019年11月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙商银行首次公开发行A股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

  凡参与网上发行申购浙商银行股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,860,811个,每个中签号码只能认购1,000股浙商银行股份有限公司A股股票。

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2019年11月14日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,053家网下投资者管理的3,516个有效报价配售对象中,太阳2下载地址有41家网下投资者管理的41个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,012家网下投资者管理的3,475个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为4,109,920万股。

  根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

  (注:A、B、C类投资者有效申购数量占本次网下有效申购量的比例相加不为100%系四舍五入尾差所致)

  以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股321股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

  序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 无锁定期配售数量(股) 有锁定期配售数量(股)

  18 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 1,200 27,240 63,560

  26 无锡通达进出口贸易有限公司 无锡通达进出口贸易有限公司 1,200 27,240 63,560

  32 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 1,200 27,240 63,560

  44 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  46 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 1,200 27,240 63,560

  58 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 1,200 27,240 63,560

  62 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,200 126,083 294,194

  68 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 1,200 27,240 63,560

  87 格林基金管理有限公司 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 690 72,497 169,162

  99 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选2号私募基金 1,200 27,240 63,560

  100 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 1,200 27,240 63,560

  101 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选1号私募基金 1,200 27,240 63,560

  107 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 600 63,041 147,098

  109 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  111 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  113 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  115 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  119 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  121 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  123 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  125 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  127 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 1,200 126,083 294,195

  129 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 600 63,041 147,098

  145 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 1,200 27,240 63,560

  147 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  150 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  167 上海富善投资有限公司 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  169 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  171 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  173 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 1,200 27,240 63,560

  175 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 1,200 27,240 63,560

  177 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 1,200 27,240 63,560

  179 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)-津圆资产林佳家族财富管理私募基金 1,200 27,240 63,560

  200 深圳民森投资有限公司 深圳民森投资有限公司-民森先进生产力证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  208 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 1,200 126,083 294,194

  209 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 1,200 126,083 294,194

  210 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 1,200 126,083 294,194

  211 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 1,200 126,083 294,194

  212 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 1,200 126,083 294,194

  213 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 1,200 126,083 294,194

  214 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 1,200 126,083 294,194

  220 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 1,200 27,240 63,560

  221 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲绝对价值基金 1,200 27,240 63,560

  222 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 1,200 27,240 63,560

  225 毕树线 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 800 18,159 42,374

  239 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 1,200 27,240 63,560

  241 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 1,200 27,240 63,560

  245 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 1,200 27,240 63,560

  247 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 1,200 27,240 63,560

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